Центральным элементом раздела является список «проектов» (3). Каждый проект — отдельный бизнес. Нажатие по названию проекта — переход к списку лидов и заказов.

Над списком проектов выводятся актуальные лиды (1), по всем проектам последовательно. Задача менеджера — сделать так, чтобы актуальные лиды НЕ выводились (то есть, все были «отработаны»). Это значит, что-либо лид должен быть превращён в заказ, либо отменён, либо отложен (если клиент взял тайм-аут). Управление состоянием лида (отмена и т. д.) происходит через меню дополнительных действий (2).

Если у вас есть необходимые права, то у каждого проекта (3) есть кнопка + (4) — позволяет создать новый лид. И меню дополнительных действий (5).

Пользователи с полным доступом (руководители) могут создать проект (6) и при помощи меню (5) отправить существующий в архив (7).

Подробнее — переход к детальной информации по лиду

Превратить в заказ — переводит лид в состояние «заказ» и переходит к детальному описанию заказа

Позвонить — быстрый вызов по номеру телефона, указанному в лиде

Написать в WhatsApp — откроет приложение WhatsApp (если установлено) и сразу позволит начать чат с клиентом (без добавления в контакты)

Отложить — позволяет убрать лид из списка актуальных на некоторое время (например, если клиент примет решение «через недельку»). Найти отложенные лиды можно на стартовой странице проекта

История изменений — все действия с лидом фиксируются системой, и можно посмотреть, что, кто и когда делал

Отменить — отмена лида

История — ключевые события с лидами и заказами отражаются не только в их истории, но и в общем списке событий для проекта (можно отследить кто, что и когда сделал)

Настройки — переход к редактированию проекта

Статистика — переход к статистике и выгрузке клиентской базы

Архивировать — отправляет проект в архив (далее его можно удалить)