Укажите начало и конец необходимого периода и сформируйте статистику.

Мы в Aeroplan убеждены, что представленных данных более чем достаточно. Всяческие графики и «воронки» созданы для сотрудников крупных компаний, которые просиживают штаны в офисе, занимаясь «стратегическим планированием». Но наша же система рассчитана на малый бизнес — то есть на людей, которые занимаются делом ;)

Новых лидов за период — общее число входящих обращений

Звонков — параметр выводится, если настроена интеграция с телефонией

Заявок с сайта — параметр выводится, если настроена интеграция с сайтом на Tilda или другой платформе

Превращено в заказы — число лидов, ставших в итоге заказами

Из них выполнено — число заказов, доведённых до логического завершения (= успеха)

Маржа — сумма маржи по всем заказам, созданным за выбранный период (сюда в том числе попадёт маржа по заказам, которые были фактически закрыты позже выбранного периода)

Баланс за период — приходы по заказам минус расходы по заказам, себестоимость товаров и прочие расходы (данные основаны на транзакциях в кошельках, поэтому берутся чётко за выбранный период)

Приходы по заказам — сумма всех положительных транзакций по всем кошелькам, относящихся к заказам, за исключением движения оборотных средств

Расходы по заказам — сумма всех отрицательных транзакций по всем кошелькам, относящихся к заказам

Себестоимость товаров — сумма всех движений оборотных средств, отнесенных к заказам

Прочие расходы — сумма всех отрицательных транзакций в кошельках для дополнительных расходов (указываются в настройках проекта), отнесённых к проекту в целом (не к заказам): это расходы по аренде, телефонии, рекламе и т. д.

Система возьмёт все выполненные заказы, сгруппирует их по номеру телефона клиента, и создаст сводную таблицу. Её можно использовать, для формирования списков рекламной рассылки. При помощи инструментов Microsoft Excel можно отсортировать и модифицировать данные так, как вам нужно. В итоге можно создать рассылку всем клиентам, сделавшим более 1 заказа (= постоянным клиентам). Или тем, кто недавно делал заказ. Вариантов масса.

Выгрузка производится в формате CSV (текстовый формат, который понимает Excel). В зависимости от устройства, нормально отображаются разные форматы CSV. Например, в Windows лучше скачивать CSV с разделителями в виде точек с запятой. А на Android лучше отображаются разделители — запятые.

В таблице 7 колонок:

PHONE — мобильный телефон клиента

EMAIL — e-mail клиента

NAME — имя клиента

ADDRESS — адрес клиента

ORDERS — общее число успешно выполненных заказов

PROFIT — общая маржинальность по заказам клиента

LASTORDER — дата последнего успешного заказа

E-mail, имя и адрес клиента подбираются по наиболее свежим заказам. Например, у клиента было 3 заказа. В первый раз в базу не было внесено его имя, а в дальнейшем — внесено. В первый раз адрес доставки был одним, а потом — другим. В итоге в таблицу попадет имя клиента и последний адрес.

Если ваш бизнес предполагает, что у клиентов в основном заполняется e-mail, то группировка будет выполнена по e-mail.